Descripción de la oferta
Entidad bancaria en fase de expansión que ofrece servicios a clientes particulares, cliente de banca personal, privada y empresas.
Como Gestor - Gestora de Banca Personal, serás la cara visible de la entidad para clientes de patrimonio medio-alto, encargándote de la gestión integral de sus carteras, el asesoramiento experto y la fidelización a largo plazo.
Tus principales funciones serán:
Asesoramiento Financiero Personalizado: Gestionar y optimizar carteras de inversión (fondos, renta variable, seguros de ahorro) según el perfil de riesgo del cliente.
Planificación Patrimonial: Ayudar a los clientes en su planificación financiera a corto, medio y largo plazo, incluyendo asesoramiento fiscal básico y previsión.
Captación y Desarrollo de Negocio: Identificar nuevas oportunidades de negocio dentro de la cartera actual y captar nuevos clientes de alto valor.
Gestión de Financiación: Analizar y tramitar operaciones de activo (hipotecas, préstamos personales y líneas de crédito) con condiciones personalizadas.
Seguimiento y Fidelización: Mantener un contacto proactivo con los clientes, realizando revisiones periódicas de sus posiciones y garantizando un servicio de excelencia.
Formación: Grado en ADE, Economía, Finanzas o similares.
Certificación obligatoria: Certificación EFA (European Financial Advisor) o equivalente nivel MiFID II para informar y asesorar.
Experiencia: Mínimo 2-3 años en gestión de carteras o banca comercial de empresas/personal.
Idiomas: [Añadir si es necesario, ej: Inglés fluido / Catalán].
Habilidades: Alta capacidad de comunicación, empatía, dotes comerciales y una visión analítica del mercado financiero.
Paquete Retributivo: Salario competitivo (fijo + variable por objetivos) y beneficios sociales
Crecimiento: Plan de carrera profesional dentro de una entidad solvente y profesional
Entorno: Un equipo humano altamente cualificado y herramientas tecnológicas de vanguardia.
#J-18808-Ljbffr
